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万亿“航母”诞生!中信证券高管回应合并传闻、配股方案

2022-08-27 22:23:02 4209

摘要:中信证券2020年年报出炉,多项业务位列同业第一,资产规模已突破万亿元。在今日举行的业绩发布会上,中信证券高管对投资者关注的热点话题做出一一回应。做大做强的愿景:用配股去实现中信证券已经稳坐“券商”一哥之位。年报显示,截至2020年末,中信...

中信证券2020年年报出炉,多项业务位列同业第一,资产规模已突破万亿元。

在今日举行的业绩发布会上,中信证券高管对投资者关注的热点话题做出一一回应。

做大做强的愿景:用配股去实现

中信证券已经稳坐“券商”一哥之位。

年报显示,截至2020年末,中信证券总资产达1.05万亿元,较年初增长33.00%,成为国内首家资产规模过万亿元的证券公司。

大幅计提减值损失拖累了业绩表现。中信证券全年实现营业收入543.83亿元,同比增长26.06%;实现归属于公司股东净利润149.02亿元,同比增长21.86%。共计提信用减值损失65.81亿元,导致净利润缩减49.32亿元,相当于当年净利润的33%。

谈及打造航母级券商是否会采取兼并收购的方式, 中信证券董事长张佑君表示,1.05万亿的资产规模还不能满足中国未来资本市场的发展需要, 做大做强一直都是中信证券的愿景所在,至于采用内在发展、外延式发展还是混合型发展,要试具体的情况而定。只要适合,就是成功的模式。

中信证券董事长张佑君

至于此起彼伏的合并传闻,中信证券依旧保持“统一口径”。张佑君提到,中信证券已关注到市场上的传闻,但目前为止尚不存在应披露而未披露事项。

事实上,为补充资本,中信证券已于今年2月26日开启配股再融资预案,预计募集资金不超过280亿元,相当于2020年归母净利润的两倍,一时引起市场上的强烈反应。

“配股是公司深思熟虑的结果。”据中信证券财务负责人李冏介绍,相较于定增,配股不会摊薄现有股东权益,对于收益指标的摊薄有限。

中信证券财务负责人李冏

至于配股募资的主要用途,李冏介绍道,将在资本中介业务上投入不超过190亿元。资本中介业务是中信证券重点培育的方向,属于资本消耗业务,需要长期资金作为支持,因此采取了配股的形式。

根据中信证券日前发布的《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示》,配股比例为每10股配售1.5股,每股收益将有所缩减。经测算,如果2021年中心证券归母净利润增长10%,配股后的基本每股收益将从1.27元降至1.22元。

反观另一项和股东利益息息相关的分红比例,可能也要让股东失望了。中信证券2020年的分红比例为 34.7%,这一比例却是近三年来的最低水平,将全部以现金分红的方式派发给股东。

中信证券近三年分红情况

更大的野心:境外业务和资管赛道

“和国际投行相比,我们确实还有很大差距。”

张佑君透露,关于在境外市场的发展,可能会有一些规划和设想。但这些规划设想还要取决于在境外市场的发展和准备,包括人员、业务能力、业务品种,也包括资本实力的准备。

中信证券总经理杨明辉进一步解释道,国际业务是中信证券重点发展方向。不过中信里昂证券的资产负债率和杠杆率偏高,因此需要资本补充,为国际业务保驾护航。

外界更为看好的是中信证券的资管业务。资管新规转型的大背景下,中信证券业务转型效果明显。例如近期已设立资管子公司,配股募集资金中也将拿出30亿元,用于为资管子公司注资。中信证券也为资管子公司提供不超过70亿元的净资本担保承诺。

中信证券总经理杨明辉

据杨明辉介绍,资管子公司将谋求公募基金牌照,此外机构资产管理、财富管理、养老金三大支柱是未来的发力方向。

年报显示,截至2020年末,中信证券资产管理规模为13664.01亿元,全行业排名第一,其中主动管理规模占比77%。资管子公司成立后,将承继中信证券的资管业务。

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